Pregúntale a este cliente

Para qué sirve

Una versión orientada a respuestas de la Búsqueda RAG. En lugar de devolver momentos para que leas, genera una respuesta redactada y citada sobre el cliente abierto.

Se distingue también en que puedes filtrar por un contacto específico de la empresa — útil cuando hay múltiples personas y cada una tiene posiciones distintas (por ejemplo, el champion está feliz pero el CFO se queja del precio).

Cuándo usarlo

• Preparar una respuesta compleja — "resume los requerimientos técnicos que nos pidió Acme en los últimos 3 meses".
• Alinear un traspaso — "dame 3 bullets sobre la relación con este cliente para el CSM nuevo".
• Distinguir opiniones internas — "¿qué posición tiene el CTO vs. el CEO sobre nuestra propuesta de expansión?".

Cómo accederlo

• Ficha del cliente → pestaña Preguntas → modo "Respuesta redactada" (vs. "Ver momentos" que es la búsqueda RAG tradicional).
• Ficha del contacto → botón Preguntar sobre este contacto (filtro per-contact activado automáticamente).

Ejemplo de uso

Joaquín tiene que escribir una propuesta de expansión para Acme Corp. Abre la ficha, pestaña Preguntas, modo Respuesta redactada, y escribe: "Resume las necesidades de upgrade que Acme expresó en los últimos 6 meses, separando por contacto (champion vs. technical buyer)".

LealUp devuelve:

Ana (Champion): Pidió el módulo de reportes avanzados en enero (ref. email 2026-01-15), mencionó interés en dashboards custom en marzo (ref. WhatsApp 2026-03-08).

Pedro (CTO, Technical Buyer): Objeta el precio actual, pide SSO SAML (ref. email 2026-02-20) y bulk import vía API (ref. call notes 2026-04-02).

Consenso de ambos: requieren integración nativa con HubSpot (ref. múltiples mensajes en 2026-Q1).

Cada cita enlaza al mensaje o nota original.

Qué NO hace

• No envía la respuesta al cliente — eso es copy-paste manual, o usar como insumo para redactar.
• No hace preguntas transversales entre clientes (eso es Luminance Chat).
• No genera respuestas largas sin fuente — si no hay suficiente contexto, avisa explícitamente.

Limitaciones conocidas

• La variante por contacto requiere que el workspace tenga activado el threading per-contact de WhatsApp (automático para workspaces creados después de 2026-04-21; en el resto, se activa al conectar la integración).
• Respuestas limitadas a ~500 palabras. Para síntesis largas, usa la búsqueda RAG clásica y redacta tú.
• Requiere plan Growth o superior.

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Última actualización: 2026-04-21.