Cliente 360

Cliente 360 es la pantalla que más vas a usar. Todo sobre una cuenta está aquí, en un solo scroll.

Cómo llegar

• Desde Mi día → click en el nombre de cualquier cliente en las listas.
• Desde Clientes (menú izquierdo) → busca por nombre, dominio o campo personalizado.
• Atajo global: ⌘J → escribe el nombre → Enter.

Anatomía de la ficha

La ficha tiene 4 bloques en layout de escritorio (en mobile se apilan).

Header (siempre arriba)

• Logo y nombre — tirados del dominio si está conectado a Clearbit.
• Salud actual — el círculo con el score y el color (verde/amarillo/rojo).
• Estado de suscripción — Activo, En trial, Pausado, Churned.
• ARR y renewal date.
• Owner — CSM asignado. Cambiable desde el menú •••.
• Botones de acción rápida: Nuevo email, Nueva nota, Nueva tarea, Agendar reunión.

Panel izquierdo — Atributos

Todos los campos del cliente, agrupados:

• Estándar — ARR, plan, dominio, estado, renewal date, segmento.
• Campos personalizados — los que tu admin haya definido (Tier, Industria, ACV target, lo que sea). Ver Campos personalizados.
• Contactos — lista de personas con rol (Champion, Stakeholder, Billing, Technical), último contacto y salud individual.

Haz click en cualquier contacto para ver su propio timeline (solo sus interacciones).

Centro — Timeline unificado

El feed cronológico de todo lo que pasó con este cliente. Muestra, mezclado y filtrable:

• Emails (Gmail/Outlook) — expandibles, con hilo completo y adjuntos.
• Reuniones (Google Calendar) — título, asistentes, notas si las hay.
• Mensajes WhatsApp (si está la integración Kapso) — conversación completa.
• Tareas completadas — con quién las hizo y el resultado.
• Notas — texto libre que tu o tus compañeros registraron.
• Tickets de soporte — Zendesk/Jira, con estado y prioridad.
• Eventos del producto — si estás ingestando analytics (feature_used, login, etc.).
• Cambios de salud — cuando cruzó un umbral, cuándo y por qué.

Filtros disponibles (arriba del timeline):

• Por tipo (emails, reuniones, tareas, etc.).
• Por persona (solo eventos asociados a un contacto).
• Por fecha (últimos 7/30/90 días, custom).
• Por CSM de tu equipo (si varios trabajan la cuenta).

Panel derecho — Salud y playbooks

• Desglose del score — cada dimensión con su valor y peso, y la tendencia de los últimos 30 días.
• Benchmark vs segmento — cómo está este cliente comparado con el promedio de su segmento. "Por encima" o "por debajo" en cada dimensión.
• Playbooks activos — los playbooks corriendo ahora. Click en cada uno te lleva al detalle.
• Señales recientes (últimos 7 días) — "Bajó uso de feature X un 40%", "Ticket crítico abierto", etc.
• Próxima acción sugerida — lo que la IA recomienda hacer a continuación, basado en señales.

Métricas calculadas

Si el admin definió métricas en la Biblioteca de Métricas que son relevantes para este cliente, vas a ver una sección Métricas calculadas con el último valor y la marca de tiempo de cada una. Estas métricas son las mismas que pueden alimentar objetivos del cliente, drivers de salud o triggers de playbook — leé Biblioteca de Métricas para entender cómo se definen.

Esto convive con los Widgets de Uso del dashboard: los widgets son la vista rápida de "cuántos eventos en N días" y siguen disponibles. Las métricas calculadas son la vista del nuevo modelo, conectada con objetivos / salud / playbooks.

Indicadores de deriva en objetivos

En la pestaña Objetivos del cliente, los objetivos vinculados a una métrica muestran un indicador de deriva cuando se están alejando de la curva esperada (Atención / Crítico). Click en el objetivo y abrí la pestaña Deriva para ver la explicación generada por IA, la evidencia de eventos y las acciones recomendadas. Detalles en Cuando un objetivo deriva.

Sugerencias de IA para objetivos y planes

En las pestañas Objetivos y Planes del cliente vas a encontrar el botón ✨ Ver sugerencias de IA. La IA lee el contexto del cliente (segmento, persona, adopción, etapa) y propone:

• Objetivos que tendría sentido trackear (con métrica recomendada y justificación).
• Plantillas de plan personalizadas para este cliente, con hitos ajustados.

Las sugerencias son reactivas — aparecen cuando vos las pedís. Aceptá, editá o descartá cada propuesta. Detalles en Sugerencias de IA para objetivos y Sugerencias de IA para planes.

Editar campos

• Click en cualquier campo → edita inline → Enter para guardar. Cambios quedan en audit log.
• Los campos personalizados tienen validación: si el tipo es DROPDOWN, no puedes escribir texto libre.
• Si no tienes permiso de edit (rol viewer), los campos aparecen en gris.

Acciones desde la ficha

Enviar email

Botón Nuevo email → se abre compositor → redactar → Enviar.

El email sale desde tu cuenta Gmail/Outlook conectada (no desde un alias de LealUp), y se registra automáticamente en el timeline. Si el cliente responde, el hilo continúa visible.

Atajo: si escribes /ai redacta un email de seguimiento sobre renovación en el compositor, la IA genera el borrador con el tono que usas habitualmente.

Agendar reunión

Botón Agendar reunión → abre overlay con disponibilidad (leída de Google Calendar) → elegir slot → seleccionar contactos del cliente → Enviar.

La reunión queda en Google Calendar con el link de Meet, y aparece en el timeline apenas se acepta.

Crear tarea

Botón Nueva tarea → título, descripción, vencimiento, dueño (por defecto tú) → Crear. La tarea aparece en Mi día del dueño.

Pedir briefing a Alfred

Cmd+K → "Prepárame un briefing para la reunión de mañana con Acme" → la IA resume:

• Estado actual de la cuenta (salud, renewal).
• Últimos 3 emails + última reunión + último ticket.
• Playbooks activos.
• Qué tocaría preguntar según el objetivo de la reunión.

Cuentas de varios dueños

Si tu organización maneja cuentas con varios CSMs (co-owners), los roles son:

• Owner principal — una sola persona; aparece en el header.
• Co-owner — varios posibles; aparecen abajo. Reciben notificaciones y pueden editar.
• Observador — ven la cuenta pero no editan.

Se configura en Admin → Equipo → Asignaciones.

Exportar

Botón ••• arriba a la derecha → Exportar ficha → genera un PDF con header, atributos, timeline y salud histórica. Útil para QBRs con el cliente.

Archivar o eliminar

Archivar (soft delete) — el cliente desaparece de las listas pero queda consultable desde Archivados. No se borra data histórica.

Eliminar (hard delete) — solo admins, con confirmación. Borra el cliente y toda su data. Irreversible.

Ver también: Playbooks y tareas para entender los playbooks activos en el panel derecho.