Cliente 360

Cliente 360 es la pantalla que más vas a usar. Todo sobre una cuenta está aquí, en un solo scroll.

Cómo llegar

• Desde Mi día → click en el nombre de cualquier cliente en las listas.
• Desde Clientes (menú izquierdo) → busca por nombre, dominio o campo personalizado.
• Atajo global: ⌘K → escribe el nombre → Enter. La paleta busca en clientes y contactos a la vez, así que también llegas por el nombre de la persona.

Anatomía de la ficha

La ficha tiene 4 bloques en layout de escritorio (en mobile se apilan).

Header (siempre arriba)

• Logo y nombre — el nombre del cliente y, si cargaste una URL de logo en la ficha, su imagen.
• Salud actual — el círculo con el score y el color (verde/amarillo/rojo).
• Estado de suscripción — Activo, En trial, Pausado, Churned.
• ARR y renewal date.
• Owner — CSM asignado. Cambiable desde el menú •••.
• Botones de acción rápida: Nuevo email, Nueva nota, Nueva tarea, Agendar reunión.

Panel izquierdo — Atributos

Todos los campos del cliente, agrupados:

• Estándar — ARR, plan, dominio, estado, renewal date, segmento.
• Campos personalizados — los que tu admin haya definido (Tier, Industria, ACV target, lo que sea). Ver Campos personalizados.
• Contactos — lista de personas con rol (Champion, Stakeholder, Billing, Technical), último contacto y salud individual.

Haz click en cualquier contacto para ver su propio timeline (solo sus interacciones).

Centro — Timeline unificado

El feed cronológico de todo lo que pasó con este cliente. Muestra, mezclado y filtrable:

• Emails (Gmail/Outlook) — expandibles, con hilo completo y adjuntos.
• Reuniones (Google Calendar) — título, asistentes, notas si las hay.
• Mensajes WhatsApp (si está la integración Kapso) — conversación completa.
• Tareas completadas — con quién las hizo y el resultado.
• Notas — texto libre que tu o tus compañeros registraron.
• Tickets de soporte — Zendesk/Jira, con estado y prioridad.
• Eventos del producto — si estás ingestando analytics (feature_used, login, etc.).
• Cambios de salud — cuando cruzó un umbral, cuándo y por qué.

Filtros disponibles (arriba del timeline):

• Por tipo (emails, reuniones, tareas, etc.).
• Por persona (solo eventos asociados a un contacto).
• Por fecha (últimos 7/30/90 días, custom).
• Por CSM de tu equipo (si varios trabajan la cuenta).

Panel derecho — Salud y playbooks

• Desglose del score — cada dimensión con su valor y peso, y la tendencia de los últimos 30 días.
• Benchmark vs segmento — cómo está este cliente comparado con el promedio de su segmento. "Por encima" o "por debajo" en cada dimensión.
• Playbooks activos — los playbooks corriendo ahora. Click en cada uno te lleva al detalle.
• Señales recientes (últimos 7 días) — "Bajó uso de feature X un 40%", "Ticket crítico abierto", etc.
• Próxima acción sugerida — lo que la IA recomienda hacer a continuación, basado en señales.

Métricas calculadas

Si el admin definió métricas personalizadas en los dashboards que son relevantes para este cliente, puedes verlas en la analítica del cliente.

Esto convive con los Widgets de Uso del dashboard: los widgets son la vista rápida de "cuántos eventos en N días" y siguen disponibles. Las métricas calculadas son la vista del nuevo modelo, conectada con objetivos / salud / playbooks.

Indicadores de deriva en objetivos

En la pestaña Objetivos del cliente, los objetivos vinculados a una métrica muestran un indicador de deriva cuando se están alejando de la curva esperada (Atención / Crítico). Click en el objetivo y abrí la pestaña Deriva para ver la explicación generada por IA, la evidencia de eventos y las acciones recomendadas. Detalles en Cuando un objetivo deriva.

Sugerencias de IA para objetivos y planes

En las pestañas Objetivos y Planes del cliente vas a encontrar el botón ✨ Ver sugerencias de IA. La IA lee el contexto del cliente (segmento, persona, adopción, etapa) y propone:

• Objetivos que tendría sentido trackear (con métrica recomendada y justificación).
• Plantillas de plan personalizadas para este cliente, con hitos ajustados.

Las sugerencias son reactivas — aparecen cuando vos las pedís. Aceptá, editá o descartá cada propuesta. Detalles en Sugerencias de IA para objetivos y Sugerencias de IA para planes.

Editar campos

• Click en cualquier campo → edita inline → Enter para guardar. Cambios quedan en audit log.
• Los campos personalizados tienen validación: si el tipo es DROPDOWN, no puedes escribir texto libre.
• Si no tienes permiso de edit (rol viewer), los campos aparecen en gris.

Acciones desde la ficha

Enviar email

Botón Nuevo email → se abre compositor → redactar → Enviar.

El email sale desde tu cuenta Gmail/Outlook conectada (no desde un alias de LealUp), y se registra automáticamente en el timeline. Si el cliente responde, el hilo continúa visible.

Atajo: ⌘ + Enter envía el email sin sacar las manos del teclado.

Agendar reunión

Botón Agendar reunión → abre overlay con disponibilidad (leída de Google Calendar) → elegir slot → seleccionar contactos del cliente → Enviar.

La reunión queda en Google Calendar con el link de Meet, y aparece en el timeline apenas se acepta.

Crear tarea

Botón Nueva tarea → título, descripción, vencimiento, dueño (por defecto tú) → Crear. La tarea aparece en Mi día del dueño.

Pedir briefing a Alfred

⌘ + / → "Prepárame un briefing para la reunión de mañana con Acme" → la IA resume:

• Estado actual de la cuenta (salud, renewal).
• Últimos 3 emails + última reunión + último ticket.
• Playbooks activos.
• Qué tocaría preguntar según el objetivo de la reunión.

Quién es dueño de la cuenta, y quién la ve

Cada cliente tiene un CSM asignado, uno solo. Aparece en el header y se cambia desde el menú •••.

Que otra persona vea la cuenta no depende de asignarla también: depende del alcance de datos de su rol. Un rol con alcance total ve todas las cuentas del workspace; uno con alcance propio ve solo las suyas. Por eso un director ve la cartera completa sin estar asignado a nada.

Los roles se configuran en Admin → Equipo. Ver Roles y permisos.

Exportar

La ficha no se exporta por sí sola. Lo que hay es exportación masiva de clientes, tareas y suscripciones a CSV, desde Exportaciones.

Eliminar

Eliminar un cliente borra su ficha y toda su data. Requiere confirmación y es irreversible: no existe papelera ni archivo. Si dudas, cámbialo de estado (por ejemplo a churned) en vez de eliminarlo.

Ver también: Playbooks y tareas para entender los playbooks activos en el panel derecho.