Tu día a día

Esta página es el ritual. Si tu día empieza con 12 pestañas abiertas y 40 emails sin leer, te damos una forma distinta de empezar.

Abre Mi día (10 minutos)

Mi día es tu home como CSM. Se abre por defecto al entrar a LealUp y contiene tres bloques:

1. Cuentas en riesgo hoy

Lista ordenada de clientes de tu cartera cuya salud cayó en las últimas 24h, o que cruzaron un umbral crítico. Cada fila muestra:

• Nombre del cliente + salud actual (con el delta, ej. 68 → 44 ▼24).
• Por qué bajó — la dimensión que más pesó en la caída (uso, soporte, etc.).
• Acción sugerida — qué playbook aplica, si aplica.

Recomendado: invertir aquí los primeros 10 minutos. Abrir cada cuenta, leer el timeline reciente (últimas 2 semanas), tomar decisión: ¿agendo call?, ¿mando email?, ¿escalo a sales?

2. Tareas vencidas o de hoy

Todas las tareas con due_date <= hoy y estado Abierta. Ordenadas por urgencia (combinación de health del cliente, peso del playbook y vencimiento).

Puedes:

• Completar directamente (click en el checkbox).
• Registrar resultado (desplegable al completar) — "Email enviado", "Call agendada", "Sin respuesta".
• Saltar con razón — "No aplica porque el champion cambió".
• Reprogramar — mover el vencimiento.

3. Señales nuevas

Lo que cambió desde la última vez que entraste:

• Emails nuevos de clientes (sincronizados desde Gmail).
• Tickets creados en Zendesk o Jira sobre tus clientes.
• Actividad del producto (picos/caídas de uso).
• Menciones en Slack.

Abre cuentas críticas (20–30 minutos)

Después de Mi día, pasa a las 2–3 cuentas más importantes de tu trimestre (top deals por ARR, renovaciones cercanas, clientes estratégicos). Regla de oro: las 10 cuentas que más ARR representan merecen visita semanal, aunque estén verdes.

Para cada una:

1. Abre la ficha → Cliente 360.
2. Lee el timeline reciente (últimos 7 días).
3. Si hay emails nuevos sin responder, respóndelos desde LealUp (se loguean automáticamente).
4. Si hay playbooks activos, revisa su progreso.
5. Si vas a tener reunión pronto, usa Cmd+K y escribe "dame un briefing de esta cuenta" para que la IA te prepare un resumen.

Durante el día (continuo)

• Emails — responde desde tu cliente de email (Gmail/Outlook) o desde LealUp. Cualquiera de los dos — el timeline se actualiza en los dos sentidos.
• Reuniones — las que están en Google Calendar aparecen automáticamente en el timeline del cliente. Si la reunión genera un insight, agrega una Nota (⌘N).
• Llamadas de WhatsApp — si tienes la integración Kapso activa, las conversaciones quedan registradas.
• Tareas nuevas — cada vez que te comprometas a algo en una call, crea la tarea ahí mismo (botón en el timeline del cliente). Lo olvidas si no lo haces al momento.

Al cierre del día (5 minutos)

• Revisa tareas que completaste — ¿el resultado está registrado? Eso alimenta el sentimiento del cliente y mejora tu score histórico.
• Revisa pronósticos de renovación — si moviste alguna cuenta de "probable" a "en riesgo" durante el día, actualízalo en el pipeline. Ver Renovaciones.
• Si lideras un equipo — revisa el dashboard de salud agregada por tu squad.

Atajos de teclado

Ritmo sugerido por semana

• Lunes — revisar cuentas que cayeron durante el fin de semana (señales asíncronas).
• Martes–jueves — día a día normal + ejecución de playbooks.
• Viernes AM — revisar renovaciones del próximo mes, actualizar forecast.
• Viernes PM — síntesis del equipo (si aplica) — cada CSM comparte 1 win, 1 risk.

Cuando algo no calza

• La cola está vacía y tienes 20 cuentas → ajusta los umbrales de salud en Modelo de salud o pide a tu admin que lo haga.
• Hay demasiadas tareas vencidas → revisa si algún playbook está disparando de más. Puedes desactivarlo o subirle el umbral.
• Una cuenta en rojo no debería estar en rojo → ve al detalle del score en Cliente 360 y verifica qué dimensión está fallando. Si es un falso positivo, marca la excepción.