Google Calendar

Sincroniza meetings al timeline y recibe briefings automáticos de IA antes de cada llamada.

Google Calendar es la segunda integración más importante. Alimenta la frecuencia de meetings en la dimensión Engagement y habilita los briefings de IA.

Qué hace

Meetings en el timeline — cada evento con participantes de un cliente queda en su ficha.
Briefings automáticos de IA — un proceso diario prepara, para cada reunión con cliente, un resumen con contexto: salud actual, tareas pendientes, últimos emails, tickets abiertos, sentimiento reciente.
Señales de engagement — frecuencia de meetings, duración, no-shows alimentan la dimensión Engagement.
Agendar meetings desde LealUp — creas un QBR, check-in o llamada de renovación desde la ficha del cliente y el evento se crea en tu Google Calendar, con los contactos que elijas invitados.

Qué NO hace

No crea meetings por su cuenta — solo los que tú agendas explícitamente desde LealUp.
No invita a nadie sin tu confirmación.
No modifica ni cancela meetings existentes.

Cómo conectar

Por usuario:

Configuración → Integraciones → Google Calendar → Conectar.
OAuth con scope https://www.googleapis.com/auth/calendar.events (leer y crear eventos).
Sincronización de los últimos 7 días de eventos y de los próximos 30.

Briefings de IA

Éste es el killer feature.

Cuándo se preparan

Los prepara un proceso diario, no minutos antes de la reunión. Hoy no hay forma de pedir uno a mano: si agendas con poca antelación, esa reunión puede quedarse sin briefing.
Llegan como una tarea "Meeting Prep: <cliente>" en Mis tareas, y el análisis queda en la pestaña IA Insights del cliente.

Qué incluye un briefing

🟡 Acme Inc — Meeting: Quarterly Business Review
📅 Hoy 15:00 (45 min)
👥 Maria Perez (VP Ops, champion), Diego Castro (CEO)

📊 Salud: 68/100 (Neutral) — bajó 8 pts en 30 días
💰 ARR: $145,000 USD · Renewal en 62 días (at-risk)
🎫 Tickets abiertos: 3 (1 crítico, 2 altos)

Últimos 30 días:
- 4 emails con Maria (tono neutral)
- 1 ticket escalado a ingeniería
- Uso bajó 18% semana-a-semana

Temas sugeridos por la IA:
1. Alinear sobre ticket #4421 (crítico, 12 días abierto)
2. Explorar causa del drop de uso
3. Plantear expansión a módulo Forecasting

Qué no se puede configurar todavía

Cuánto antes se preparan. Salen todos en el proceso diario.
Excluir una reunión puntual. No hay marcador en el título ni opción por evento. Un 1:1 interno no genera briefing porque no tiene participante de cliente; lo que sí puede colarse es una reunión con alguien cuyo dominio coincide con el de un cliente.

Scopes

calendar.events — leer eventos y crear eventos nuevos.
No modifica ni elimina eventos existentes.

LealUp lee tu calendario y crea los meetings que agendas desde la app. Para modificar o cancelar un meeting que ya existe, lo haces en Calendar directo.

Outlook Calendar

El calendario de Microsoft 365 está soportado: sincroniza reuniones y permite crear eventos, igual que Google Calendar, y alimenta los mismos briefings de IA.

La integración viene apagada por defecto y un admin la habilita en Configuración → Integraciones → Correo. Los detalles están en Outlook y Microsoft 365.

Primero, dónde buscarlo: el briefing llega como una tarea, titulada "Meeting Prep: <cliente>" y asignada a la persona que tiene la reunión en su calendario. Queda en Mis tareas, y el análisis también aparece como insight en la ficha del cliente. Si buscabas una pantalla de briefings, no existe.

Si no aparece:

Confirma que algún participante externo esté asociado a un cliente: el cruce es por dominio del email.
La generación es un proceso diario, no inmediata. Una reunión agendada hoy para hoy puede no alcanzar a tener briefing.
La tarea se asigna a quien tiene el evento en su calendario. Si la reunión está en el calendario de otra persona, el briefing es de ella, aunque tú seas el CSM de la cuenta.

"El briefing está incompleto"

Si el cliente tiene poca data (pocos emails, sin tickets), el briefing es más corto.
La IA solo reporta lo que tiene; no inventa.

"Una reunión que no es con cliente generó briefing"

Algún participante tiene un email cuyo dominio coincide con el de un cliente. Pasa con agencias que trabajan con tu cliente y contigo.
Hoy no hay lista de dominios excluidos. Si te molesta de forma recurrente, escríbenos a [email protected].

"¿Quién puede ver un briefing?"

Nunca llega a los asistentes externos de la reunión. La tarea se asigna a un usuario de tu workspace y el insight vive en la ficha del cliente.
A esa persona sí le llega una notificación de tarea nueva. Si tiene activadas las notificaciones por email, puede recibirla también por correo. Ver Notificaciones.
Quién más lo ve dentro de tu workspace depende del alcance de datos de su rol, igual que la cuenta. Ver Roles y permisos.

Desconectar

Configuración → Integraciones → Google Calendar → Desconectar

Revoca OAuth.
Los meetings indexados quedan en los timelines (historia).
Briefings dejan de llegar.