Ciclo de vida
Define las etapas por las que pasan tus clientes, míralas en un kanban, y deja que los eventos muevan las cuentas solas.
El ciclo de vida responde una pregunta simple: ¿en qué momento de su vida con nosotros está cada cliente? Onboarding, adopción, madurez, renovación. Saberlo cambia qué le ofreces y cuándo.
En LealUp eso se configura como un pipeline con etapas, y se mira como un kanban.
Pipelines y etapas
Un pipeline es la secuencia de etapas por las que pasan tus clientes. Puedes tener varios definidos, pero solo uno está activo a la vez: el activo es el que gobierna a toda tu cartera.
Sobre un pipeline puedes:
- Crear etapas, eliminarlas y reordenarlas.
- Clonarlo, para probar una estructura nueva sin tocar la que está en uso.
- Activarlo, cuando esté listo.
Activar un pipeline mueve a todos tus clientes. Al activar uno, LealUp desactiva el anterior y reasigna todas las cuentas a la primera etapa del nuevo. No es una migración inteligente: es un reinicio de la posición de todos.
Por eso conviene clonar y ajustar antes de activar, y hacerlo en un momento tranquilo, no en medio de un cierre de mes. Un pipeline sin etapas no se puede activar.
Definiciones de evento
Los eventos que llegan desde tu producto tienen nombres técnicos (user_invited_v2, report_export_pdf). Una definición de evento le pone a cada uno un nombre legible y una categoría.
Sirve para dos cosas: que en la interfaz se lea "Invitó a un usuario" en vez del nombre crudo, y que un evento pueda marcarse como hito, es decir, un momento que importa de verdad en el ciclo de vida del cliente.
Los eventos que aún no tienen definición aparecen en una lista de pendientes, así que puedes ir mapeándolos a medida que tu producto emite cosas nuevas.
El kanban
La vista de kanban muestra tus cuentas repartidas por etapa. Es la lectura rápida de dónde está atascada tu cartera: si una etapa acumula cuentas mientras las demás están vacías, ahí tienes el cuello de botella.
Cada tarjeta muestra la cuenta y sus señales, así que puedes distinguir entre una cuenta que lleva tiempo en una etapa porque va bien y otra que lleva tiempo porque nadie la tocó.
LealUp no marca automáticamente una cuenta como "estancada" ni te avisa cuando alguien lleva demasiado en una etapa. El kanban muestra el estado; la lectura la haces tú. Si quieres una alerta automática, el camino es un playbook con la condición que a ti te importe.
Cómo se mueven las cuentas
Las cuentas avanzan de etapa por evaluación automática: cuando llegan eventos nuevos de un cliente, LealUp revisa si corresponde moverlo. Cada transición queda registrada, así que la historia de una cuenta a través del pipeline es consultable.
Un cambio de etapa también puede disparar un playbook, que es como se automatiza "cuando un cliente entra a renovación, crea estas tareas".
Cómo armar un pipeline que sirva
- Pocas etapas. Cuatro o cinco. Un pipeline de diez etapas nadie lo mantiene al día.
- Etapas con salida clara. Si no puedes decir qué tiene que pasar para que una cuenta salga de una etapa, esa etapa no está bien definida.
- Nómbralas por el estado del cliente, no por lo que hace tu equipo. "En adopción" describe al cliente; "Pendiente de llamada" describe tu agenda.
- Clona antes de rediseñar. Es gratis y te evita el reinicio masivo hasta que estés seguro.
Problemas comunes
"Activé un pipeline y todos mis clientes volvieron al principio"
Es el comportamiento esperado, no un error. Activar reasigna a todos a la primera etapa. Si necesitas recuperar las posiciones anteriores, escribe a soporte antes de hacer más cambios: las transiciones quedan registradas.
"No puedo activar mi pipeline"
Un pipeline sin etapas no se puede activar. Agrégale al menos una.
"Veo nombres de eventos que no entiendo"
Son eventos sin definición. Ve a la lista de eventos sin mapear y asígnales nombre y categoría.
"Una cuenta no avanza de etapa"
Las cuentas avanzan por evaluación al llegar eventos. Si un cliente no está emitiendo eventos (porque la integración se cayó, o porque dejó de usar el producto), no se va a mover. Revisa primero si están llegando sus eventos.