Segmentos

Un segmento es un filtro con nombre. Defines las condiciones una vez, le pones nombre, y desde ahí ese grupo existe en toda la plataforma: para filtrar listas, para comparar métricas, y para que un playbook actúe sobre todos sus clientes.

Lo primero que hay que saber

Un cliente pertenece a un solo segmento a la vez. No es una etiqueta que se acumula, es una clasificación. Si defines segmentos que se solapan, un cliente terminará en uno solo de ellos.

Esto tiene una consecuencia práctica: piensa tus segmentos como categorías excluyentes (por tamaño, por industria, por etapa de madurez), no como marcas sueltas.

Un cliente también puede no estar en ninguno. Eso es normal y aparece como sin asignar.

Crear un segmento

1. Configuración → Segmentos → Nuevo segmento.
2. Define los criterios de filtro.
3. Ponle nombre (único dentro de tu organización) y, opcionalmente, una descripción.
4. Mira la vista previa: LealUp te dice cuántos clientes calzan antes de guardar. Si el número te sorprende, tus criterios no dicen lo que creías.
5. Guarda, y recalcula la membresía para que la clasificación se aplique.

Recalcular la membresía

Los criterios se evalúan cuando recalculas, no de forma continua. Si cambiaste las condiciones de un segmento, o si tus clientes cambiaron (creció su MRR, bajó su salud), la pertenencia no se actualiza sola: hay que recalcular.

Cada cambio de segmento queda registrado, así que puedes ver cuándo un cliente pasó de un grupo a otro y quién lo provocó.

Para qué sirven

Filtrar y comparar

En la analítica puedes ver los números por segmento: cuántos clientes, salud promedio, MRR total, tasa de riesgo. Es la forma de responder preguntas como "¿mis cuentas enterprise están más sanas que las pyme?".

Y sirve como referencia individual: la salud de un cliente se puede comparar contra el promedio de su segmento, que es una vara más justa que el promedio de toda la cartera.

Disparar playbooks

Al crear o editar un playbook puedes elegir un segmento objetivo. El playbook solo actuará sobre los clientes de ese grupo, y verás la vista previa de a cuántos va a afectar antes de activarlo.

Es la combinación más útil de los dos: el segmento define el quién, el playbook define el qué.

Consejos

• Empieza con pocos y anchos. Tres segmentos que todos entienden valen más que doce que nadie mantiene.
• Revisa la vista previa siempre. Un criterio mal puesto que deja el segmento en cero no da error: simplemente no hace nada.
• Recalcula después de cambiar criterios. Es el olvido más común.
• Nombra por lo que son, no por lo que quieres hacer con ellos. "Enterprise LATAM" envejece mejor que "Campaña Q3".

Problemas comunes

"Cambié los criterios y no pasó nada"

Falta recalcular la membresía. Los criterios se aplican al recalcular, no al guardar.

"Un cliente debería estar en dos segmentos"

No es posible: la pertenencia es única. Revisa si esos dos segmentos deberían ser uno solo, o si uno de los dos criterios pertenece en realidad a un campo del cliente.

"El playbook no afectó a los clientes que esperaba"

Compara la vista previa del playbook con la del segmento. Si difieren, la membresía está desactualizada: recalcula el segmento y vuelve a revisar.