Integraciones
HubSpot
Conecta HubSpot por OAuth y sincroniza companies, contactos y deals hacia LealUp.
La integración con HubSpot trae tu cartera y su actividad comercial a LealUp: las companies se convierten en clientes, sus contactos y deals alimentan la ficha 360.
Qué hace
- Companies → clientes — las companies de HubSpot con al menos un deal ganado se sincronizan como clientes de LealUp.
- Contacts → contactos — los contactos de esas companies llegan a la ficha del cliente (nombre, email, teléfono, cargo).
- Deals → señal comercial — los deals asociados alimentan la vista de renovaciones y la actividad de la cuenta.
- Notas y actividades → timeline — las interacciones registradas en HubSpot aparecen en el timeline del cliente.
La sincronización es automática y periódica; además puedes forzarla con Sincronizar ahora.
Qué NO hace (v1)
- No escribe en HubSpot — la sync es unidireccional (HubSpot → LealUp). Lo que edites en LealUp no viaja de vuelta.
- No trae el histórico completo de engagements — la actividad se sincroniza desde la conexión en adelante.
Cómo conectar
- Configuración → Integraciones → HubSpot → Conectar.
- Autoriza con tu cuenta de HubSpot (OAuth); necesitas permisos de super admin en HubSpot para instalar apps.
- Al volver a LealUp verás el estado de la conexión y la última sincronización.
- Opcional: Sincronizar ahora para no esperar el próximo ciclo.
Supuestos que conviene conocer
- Una company sin deals ganados no se crea como cliente (evita llenar LealUp de prospectos).
- Los contactos sin company, o cuya company no es cliente, se omiten.
- Si un cliente ya existía en LealUp (por CSV o manual) con el mismo dominio, la sync lo enlaza en vez de duplicarlo.
Seguridad
- Autenticación por OAuth; los tokens se guardan cifrados.
- Desconectar (Configuración → Integraciones → HubSpot → Desconectar) revoca las credenciales en LealUp; los datos ya sincronizados quedan para preservar la historia.
Problemas comunes
"Conecté y no veo clientes"
- Verifica que tus companies tengan deals ganados (es el criterio para crearlas como clientes).
- Espera el primer ciclo de sincronización o usa Sincronizar ahora.
"Faltan contactos"
- Solo se importan contactos asociados a una company que es cliente. Contactos sueltos no viajan.