Para Admins
Para Admins
Guía del administrador — workspace, equipo, modelo de salud, campos personalizados, integraciones, facturación.
Esta guía cubre todo lo que un Admin (o alguien con rol admin) necesita para poner en marcha y mantener LealUp en su organización.
Setup inicial
Configurar tu workspace
Los primeros pasos post-signup — branding, dominio, primer checklist.
Equipo y roles
Invitar usuarios, matriz de permisos (admin/director/csm/viewer), SSO/SAML.
Personalización
Modelo de salud
Dimensiones, pesos, umbrales, presets y benchmarks por segmento.
Campos personalizados
Extender la ficha del cliente con data de tu negocio (tier, industria, etc.).
Operación continua
Facturación y plan
Bandas de ARR, upgrade/downgrade, invoices, uso del plan.
Integraciones
Gmail, Google Calendar, WhatsApp, Slack, CRM y CSV — todo en un solo lugar.
¿Eres el primer Admin de tu empresa?
El orden recomendado para estar listos en 1–2 semanas:
- Completar Inicio rápido (30 min).
- Revisar Modelo de salud — elegir preset o customizar (30 min).
- Crear Campos personalizados para tu segmentación (45 min).
- Invitar al equipo y asignar carteras (30 min por 10 CSMs).
- Conectar Integraciones principales — Gmail, Slack (30–60 min).
- Revisar los playbooks sembrados y afinarlos para tu segmento (1–2 horas).
- Primer QBR de equipo — revisar dashboard, definir OKRs (1 hora).