Para CSMs

Guía para Customer Success Managers — flujo diario, Cliente 360, playbooks, renovaciones y Alfred.

Esta es la guía que abres en tu primer día como CSM en LealUp. Está organizada por lo que necesitas ahora (tu día a día) y se profundiza hacia atrás (cómo funciona cada concepto).

Empieza por aquí

Tu día a día

Qué revisar cada mañana — la cola priorizada, las señales de riesgo, qué hacer primero.

Cliente 360

Navegar la ficha del cliente — timeline, salud, contactos, campos personalizados.

Ejecución

Playbooks y tareas

Ejecutar el playbook que se disparó, completar tareas, saltarlas con justificación.

Renovaciones y expansión

Pipeline de renovación, señales de expansión, handoff con ventas.

Herramientas

Alfred — Asistente IA

Qué puede hacer Alfred, cómo consultarlo, casos donde te ahorra 30 minutos al día.

¿Eres nuevo en LealUp?

Si aún no hiciste el setup inicial, ve a Inicio rápido. Tu admin puede hacer los primeros 5 pasos mientras tú ya empiezas a usar Cliente 360.