Preguntas frecuentes

Esta página cubre lo que más nos preguntan los admins y CSMs durante el piloto. Están agrupadas por tema. Si tu caso no está acá, prueba con Solución de problemas o escríbenos a [email protected].

Acceso y cuentas

¿Por qué no me llegó la invitación?

Primero, revisa spam y promociones en tu casilla. El remitente es [email protected]. Si no aparece, pídele al admin del workspace que la reenvíe — las invitaciones expiran a los 7 días y después hay que emitir una nueva. Si el admin ya la reenvió y nada llega, puede ser que el servidor de email de tu empresa esté bloqueándonos; escríbenos y te ayudamos a destrabarlo.

¿Cómo agrego a alguien de mi equipo?

Admin → Equipo → Invitar — ingresas el email, eliges el rol y envías. El flujo completo está en Equipo y roles. Si vas a sumar a más de 10 personas, usa el CSV bulk que está en esa misma página.

¿Qué significa cada rol?

Cuatro roles, de más a menos permisos:

• admin — configura todo (usuarios, modelo de salud, integraciones, facturación).
• director — ve toda la cartera agregada, edita salud y playbooks, exporta. No edita clientes individualmente.
• csm — trabaja su cartera asignada. Ve y edita solo sus clientes.
• viewer — solo lectura. Útil para sales, auditores o stakeholders externos.

La matriz completa de permisos está en Equipo y roles.

¿Se puede cambiar mi rol?

Sí. Otro admin puede cambiarlo desde Admin → Equipo → [tu usuario] → Cambiar rol. No puedes cambiar tu propio rol por seguridad (salvo que seas el único admin, en cuyo caso contáctanos).

Configuración inicial

Acabo de crear el workspace, ¿por dónde empiezo?

El orden recomendado está en Configurar tu workspace. En resumen para el primer día: branding → dominio corporativo → conectar Gmail → importar 10 clientes de muestra → invitar a un colega → verificar que los playbooks se disparen. Total: 30–45 minutos.

¿Cómo importo mis clientes existentes?

Dos caminos:

1. CSV — exportas de tu CRM/hoja actual y lo subes en Admin → Datos → Importar CSV. Ver Importar CSV para el formato esperado y los campos que reconocemos.
2. API — si tienes equipo técnico, POST /v1/customers bulk. Ver API.

Si vienes de Gainsight, ChurnZero, Planhat o Custify, la sección "Migrar de otro CS tool" en Configurar workspace tiene tips específicos.

¿Puedo cambiar el nombre del workspace después?

El nombre visible sí — Admin → Configuración → Branding. El subdominio (tu-empresa.lealup.com) lo podemos cambiar nosotros pero requiere coordinación para no romper sesiones activas. Escríbenos si lo necesitas.

¿Puedo tener más de un workspace?

Sí. Un mismo email puede pertenecer a varios workspaces (por ejemplo si consultas a varios clientes). Usas el switcher arriba a la izquierda para alternar. Cada workspace tiene su propio subdominio, data, usuarios y facturación. Nada se comparte entre workspaces.

Salud y métricas

¿Por qué algunos clientes tienen health score 0 o N/A?

Típicamente pasa por una de tres razones:

1. No hay señales suficientes — cliente recién importado, sin emails, sin eventos, sin tickets. Marca como N/A hasta tener al menos 14 días de data.
2. Dimensión sin fuente conectada — si no tienes Zendesk, la dimensión Soporte queda en 0. Solución: desactívala en Admin → Salud → Modelo y redistribuye el peso.
3. Umbral mal calibrado — si "saludable" está en ≥85 y la mayoría de tu data da 60–70, todo se ve bajo.

Más detalle en Modelo de salud → Errores frecuentes.

¿Cuándo se actualiza el health score?

El cálculo corre una vez al día a las 03:00 AM en la timezone del workspace. Si cambiaste el modelo, importaste mucha data, o necesitas verlo ya, puedes forzar un recálculo desde Admin → Salud → Recalcular (toma ~5 min para 100 clientes, ~30 min para 1000).

¿Cómo ajusto el modelo de salud para mi negocio?

Admin → Salud → Modelo personalizado. Puedes elegir uno de los 4 presets (Balanced, Usage Heavy, Engagement First, Support Critical) o customizar pesos y umbrales. La guía completa está en Modelo de salud.

Integraciones

¿Cómo conecto Gmail?

Cada CSM conecta su propio Gmail desde Mi perfil → Integraciones → Gmail → Conectar. Es un flow OAuth estándar de Google. El admin del workspace tiene que haber habilitado la integración primero. Los pasos detallados están en Gmail.

¿Cómo conecto Google Calendar?

Igual que Gmail — Mi perfil → Integraciones → Google Calendar → Conectar. Las reuniones con clientes aparecen automáticamente en el timeline y la IA genera briefings 30 min antes. Ver Google Calendar.

¿Se puede conectar WhatsApp?

Sí, vía Kapso o Twilio. Es una integración workspace-wide (la conecta el admin, no cada CSM). Los mensajes con clientes se loggean al timeline. Ver WhatsApp.

¿Qué integraciones están disponibles?

Hoy: Gmail, Google Calendar, WhatsApp (Kapso/Twilio), Slack, CSV import. En beta o piloto: Pipedrive, Zendesk, Jira, Intercom (ver Otras integraciones). En roadmap: Salesforce, HubSpot bidireccional, Outlook + Teams, Gainsight/ChurnZero import. Si necesitas una específica, escríbenos — priorizamos según demanda del piloto.

¿Dónde está la integración con HubSpot?

En roadmap para Q3 2026. Mientras tanto puedes exportar de HubSpot e importar por CSV, o usar la API para sincronizar cambios. Si HubSpot es bloqueante para ti, dínoslo y subimos prioridad.

Privacidad, datos y facturación

¿Cómo están aislados los datos entre workspaces?

Cada tabla tiene un identificador de workspace obligatorio y todas las queries se filtran en la capa de repositorio. No es físicamente posible que data de otro workspace aparezca en el tuyo — lo tenemos cubierto con tests de aislamiento y hay planes de activar políticas RLS de Postgres cuando escalemos. Cero acceso cross-workspace, ni siquiera para debugging nuestro (requiere ticket formal y consentimiento).

¿Puedo exportar mis datos?

Sí. Cada pantalla con tabla tiene un botón Exportar CSV arriba a la derecha (respeta los filtros aplicados). Para un export completo del workspace: Admin → Exportar datos genera un ZIP con clientes, timeline, salud histórica, tareas, playbooks y configuración. También disponible vía GET /v1/exports.

¿Qué pasa con mis datos si cancelo?

Tienes 90 días post-cancelación para exportar todo. Después, purga completa (incluye backups). Si quieres purgar antes, podemos acelerarlo por ticket. La data de audit log se mantiene según la política de retención de tu tier (1–7 años).

¿Puede la IA tomar acciones por mí?

Hoy no — la IA es read-only. Genera briefings, sugerencias y análisis, pero cada acción (enviar email, crear tarea, cambiar owner) la confirmas tú. En Fase 2 (Q3 2026) vamos a activar acciones con confirmación explícita. Más contexto en Alfred.

¿Hay app móvil?

Por ahora no. La web es responsive y funciona bien en tablet y celular para consultas rápidas. App nativa está en roadmap pero no es prioridad del piloto — queremos madurar la web primero.

¿Cuánto cuesta? ¿Qué incluye el piloto?

Durante el piloto no hay facturación. Cuando termine, el modelo es por ARR bajo gestión (no por asiento). Tiers van de Starter a Enterprise, detallados en Facturación y plan. Si tienes dudas específicas de pricing, escríbenos a [email protected].

¿No viste tu pregunta?

Prueba Solución de problemas para síntomas puntuales, o escríbenos a [email protected] con tu consulta.