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De cero a primer playbook corriendo: los 8 pasos del asistente de onboarding, agrupados en 4 fases.
Esta guía te lleva desde crear tu cuenta hasta tener tu primer playbook corriendo. El asistente son 8 pasos agrupados en 4 fases, y la aplicación estima unos 21 minutos en total.
| Fase | Pasos | Estimado |
|---|---|---|
| Bienvenida | Bienvenida | 1 min |
| Conectar | Correo, WhatsApp | 8 min |
| Cartera | Productos, Importar clientes | 7 min |
| Motor | Modelo de salud, Playbooks, Invitar equipo | 5 min |
No tienes que hacerlos de corrido. El asistente guarda tu avance, puedes saltar un paso y volver después, o delegarlo en alguien de tu equipo si esa parte no te toca a ti.
Antes de empezar
Ten a mano:
- Cuenta Google Workspace o Microsoft 365 (para conectar email y calendario).
- Lista de clientes — CSV o acceso a tu CRM actual. Si no tienes, LealUp incluye datos demo para probar.
- Logo y dominio de tu empresa (opcional, para branding del workspace).
- El email de cada CSM que quieras invitar.
1. Crea tu cuenta y workspace
Entra a app.lealup.com y regístrate con tu email corporativo. Al completar el signup:
- Se crea tu workspace (espacio de trabajo aislado, con su propio subdominio
tu-empresa.lealup.com). - Tu usuario queda como Admin automáticamente.
- Se siembran 5 playbooks por defecto (At-Risk, Renewal, Expansion, Onboarding, Win-Back).
Un email solo puede pertenecer a un workspace. Si ya estás invitado a otro, el signup te redirige a ese workspace.
2. Conecta tu email
Paso clave — sin email, el timeline queda vacío.
- Gmail — OAuth con tu cuenta Google. LealUp sincroniza bidireccionalmente: los emails enviados desde tu cliente de email aparecen en el timeline, y los que envías desde LealUp llegan a Gmail. Sin extensión necesaria.
- Outlook / Microsoft 365: disponible. Un admin la habilita primero en Configuración → Integraciones → Correo. Ver Outlook y Microsoft 365.
Al autorizar, LealUp registra los últimos 7 días de email. La sincronización posterior es en tiempo real vía Pub/Sub.
3. Conecta WhatsApp
Opcional, pero es el paso que más cambia el día a día si tu equipo habla con clientes por ahí. Se conecta a nivel de organización, no por persona, así que lo hace un admin una sola vez. Ver WhatsApp.
Si tu equipo no usa WhatsApp con clientes, salta este paso.
4. Define tus productos
Si vendes más de una cosa, defínelas aquí. Sirve para que después puedas atribuir eventos, suscripciones y capacidad a un producto concreto en vez de tener todo mezclado a nivel de cuenta.
Con un solo producto, este paso es rápido: créalo y sigue.
5. Importa tus clientes
Dos opciones:
CSV (recomendado para empezar) — descarga la plantilla, llena las columnas mínimas (name, domain, arr, status, owner_email) y súbela. El wizard hace match de columnas con tus campos.
API de ingesta — si tu equipo técnico ya lo implementó, los eventos llegan por POST /v1/ingest/events con la API key del workspace.
Si quieres probar sin datos reales, activa Cargar datos de muestra (50 clientes ficticios con timeline).
6. Configura el modelo de salud
LealUp arranca con el preset Balanced (uso 40%, engagement 30%, soporte 20%, sentimiento 10%). Puedes:
- Dejarlo así y ajustar después cuando tengas más data.
- Elegir otro preset — Usage Heavy, Engagement First, Support Critical.
- Personalizar dimensiones, pesos y umbrales. Ver Modelo de salud.
Si recién empiezas, déjalo en Balanced. Es mejor iterar sobre datos reales que afinar en vacío.
7. Revisa los playbooks sembrados
Los 5 playbooks por defecto ya están activos. Abre Playbooks en el menú y revisa:
| Playbook | Se dispara cuando... | Genera tareas como... |
|---|---|---|
| At-Risk | salud cae bajo 50 | "Agendar llamada de retención", "Revisar tickets abiertos" |
| Renewal | renovación en <60 días | "Preparar propuesta", "Confirmar champion" |
| Expansion | salud ≥80 + uso creciente | "Identificar stakeholder nuevo", "Proponer upsell" |
| Onboarding | cliente nuevo (primeros 90 días) | "Kickoff call", "Setup técnico" |
| Win-Back | cliente churned | "Email de seguimiento a los 90 días" |
Puedes desactivar, editar o clonar cualquiera. Ver Playbooks y tareas.
8. Invita a tu equipo
Admin → Equipo → Invitar. Ingresa el email y el rol:
- admin — acceso total.
- csm — su cartera asignada, todos los playbooks.
- director — vista agregada, dashboards, sin acceso a edición de clientes.
- viewer — solo lectura.
Cada invitación genera un email con link único al subdominio de tu workspace. El usuario acepta y queda activo inmediatamente.
Listo
Te enviamos un resumen por email. Desde aquí, los siguientes pasos según tu rol:
- CSM → Tu día a día
- Admin → Configurar tu workspace (afinar salud, crear campos, conectar más integraciones)
¿Algo falló?
- No llega el email de invitación → revisa spam; si persiste, ver FAQ.
- El CSV da error → asegúrate de que la primera fila sea el header y el separador sea coma.
- Gmail no sincroniza → revoca permisos en Google Security y reconecta.
Si nada de lo anterior funciona, escribe a [email protected] con tu workspace (subdominio) y el paso donde quedaste bloqueado.