Conceptos clave

Este página es la referencia rápida de los conceptos que aparecen en toda la app y en la documentación. Si lees un término y no estás seguro, probablemente está aquí.

Cliente (Customer)

Un cliente es una cuenta a la que tu empresa le factura. Es la unidad central de LealUp: todo (timeline, salud, playbooks, tareas) cuelga de un cliente.

Cada cliente tiene:

• Campos estándar — nombre, dominio, ARR, estado de suscripción, owner (CSM asignado).
• Campos personalizados — los que tu admin definió (segmento, tier, industria, etc.).
• Contactos — personas dentro del cliente, con rol (Champion, Stakeholder, Billing, Technical).
• Timeline — el feed cronológico de emails, reuniones, tareas, notas, mensajes de WhatsApp y tickets.
• Salud — el puntaje 0–100 calculado diariamente.

Ver Cliente 360 para navegar la ficha.

Salud (Health Score)

Un número 0–100 que resume qué tan saludable es la relación con un cliente. Se calcula todos los días a partir de dimensiones ponderadas. Los rangos por defecto:

Las dimensiones son las categorías de señales que alimentan el score: uso del producto, engagement (frecuencia de contacto), soporte (volumen/tono de tickets) y sentimiento (análisis de emails/conversaciones). Cada dimensión tiene un peso (%) que suma 100.

LealUp incluye 4 presets (Balanced, Usage Heavy, Engagement First, Support Critical). Puedes usar uno tal cual o personalizar. Ver Modelo de salud.

Segmento

Un segmento es un grupo de clientes que comparte características — por ejemplo "Enterprise LATAM", "SMB Startup", "Tier 1". Los segmentos se usan para:

• Benchmark de salud — un cliente no se compara con todos, sino con su segmento.
• Playbooks condicionales — un playbook At-Risk de enterprise no es igual al de SMB.
• Dashboards — filtrar métricas por segmento.

Los segmentos se crean en Admin → Segmentos y se pueblan por reglas (por campo personalizado) o manualmente.

Playbook

Un playbook es una plantilla de automatización: "cuando pase X, crear estas tareas". Tiene tres partes:

1. Trigger — la condición que lo dispara (salud cae bajo 50, renovación en 60 días, cliente nuevo, etc.).
2. Alcance — a qué clientes aplica (todos, un segmento, manual).
3. Tareas plantilla — título, descripción, vencimiento (días relativos al trigger), orden.

Cuando el trigger se dispara, LealUp crea las tareas en la cola del CSM dueño de la cuenta. Los playbooks pueden editarse, clonarse y desactivarse. Ver Playbooks y tareas.

Tarea

Una tarea es un ítem accionable con dueño, vencimiento y estado (Abierta, Completada, Saltada). Puede venir de un playbook o crearse manualmente.

Las tareas aparecen en Tu día a día priorizadas por urgencia (salud del cliente × vencimiento × peso del playbook).

Alfred

Alfred es la guía de producto dentro de LealUp. Te ayuda a entender cómo usar la plataforma, encontrar funcionalidades y resolver dudas de configuración.

Qué puede hacer:

• Explicar cómo funciona cada módulo y dónde se configura.
• Guiarte paso a paso para llegar a una configuración o acción.
• Aclarar conceptos (playbooks, health score, dimensiones, roles).

Las funciones de IA sobre datos de clientes (resúmenes, redacción de emails, briefings de reuniones, señales de riesgo) están integradas directamente en cada módulo (Gmail, Calendar, Cliente 360, WhatsApp).

Se abre con ⌘K desde cualquier pantalla. Ver Alfred.

Rol y permiso

LealUp tiene 4 roles de aplicación: admin, director, csm, viewer. Cada rol tiene un set de permisos por feature (customer_360, health_scoring, playbooks, etc.). La matriz completa está en Equipo y roles.

Integración

Una integración es una conexión con un sistema externo. Hay dos tipos:

• Mensajería (Gmail, Outlook, WhatsApp, Slack) — sincronizan al timeline del cliente.
• Datos (Pipedrive, Jira, Zendesk, CSV, API) — alimentan fields o eventos.

Se configuran en Admin → Integraciones. Ver Integraciones.

Evento

Un evento es una acción del cliente en tu producto ("login", "feature_used", "plan_upgraded"). Se envían a LealUp vía POST /v1/ingest/events y alimentan la dimensión de uso del health score. Ver Ingesta de eventos.

Webhook

Un webhook es una notificación saliente que LealUp envía a tu sistema cuando pasa algo relevante (salud cayó, tarea completada, playbook ejecutado). Todos firmados con HMAC-SHA256. Ver Webhooks.