Búsqueda RAG
Busca en todo el historial conversacional de un cliente y obtén respuestas con citas a la fuente original.
Para qué sirve
La Búsqueda RAG (Retrieval-Augmented Generation) te deja hacer preguntas en lenguaje natural sobre el historial de conversaciones, emails, notas y tickets de un cliente. La respuesta cita la fuente (email X del 3 de marzo, WhatsApp de la CSM Ana, nota de reunión Y) para que puedas verificar y abrir el contexto original.
A diferencia de una búsqueda tradicional por palabras clave, RAG entiende el significado: preguntar "¿cuáles son las objeciones de Juan al precio?" devuelve momentos relevantes aunque Juan nunca haya usado la palabra "objeción".
Cuándo usarlo
- Investigar antes de una reunión — "¿de qué hablamos la última vez sobre integraciones?"
- Preparar una renovación — "¿qué pidió este cliente que no le entregamos todavía?"
- Traspaso entre CSMs — "¿cuáles son los puntos sensibles con este cliente?"
Cómo accederlo
- Desde la ficha del cliente: pestaña Preguntas → escribe tu pregunta.
- Desde un contacto específico: ficha del contacto → botón Preguntar sobre este contacto (útil cuando una empresa tiene múltiples contactos que expresan distintas opiniones).
- Menú principal: Inteligencia → Búsqueda RAG para buscar dentro del contexto de un cliente abierto.
Ejemplo de uso
Joaquín va a tener reunión en 20 minutos con Acme Corp y no atendió el cliente antes. Abre la ficha, pestaña Preguntas, y escribe: "¿cuáles son los temas abiertos en los últimos 60 días?". RAG le devuelve 4 momentos: un bug reportado por Ana (la champion) el 2 de marzo sin resolver, una solicitud de integración con HubSpot del CTO, una queja sobre tiempo de respuesta de soporte, y una felicitación por el roll-out del módulo nuevo. Cada punto incluye el link al email o mensaje original. Joaquín entra a la reunión preparado en 90 segundos.
Qué NO hace
- No redacta respuestas al cliente — para eso, copia y pega el contexto donde necesites (o usa Pregúntale a este cliente si quieres una respuesta estructurada).
- No busca transversalmente en toda la cartera (eso es Luminance Chat).
- No inventa información que no esté en los datos — si no hay material para responder, te lo dice explícitamente.
Limitaciones conocidas
- Los datos se indexan cada 5 minutos aproximadamente; conversaciones muy recientes pueden no aparecer aún.
- Solo indexa emails, WhatsApp, notas y reuniones dentro de LealUp. Datos externos (Jira, Slack sin integración) no aparecen.
- El idioma de las citas es el idioma original del mensaje; las respuestas se generan en el idioma de tu pregunta.
- Requiere plan Growth o superior.
Última actualización: 2026-04-21.