Briefings

Preparación automática antes de reuniones — contexto del cliente, temas abiertos y alertas en 30 segundos.

Para qué sirve

Un briefing es un resumen automático generado antes de una reunión de calendario: con quién te reúnes, qué está pasando con ese cliente, qué temas están abiertos, qué cambió desde la última interacción, y si hay alertas (salud baja, ticket crítico sin resolver, renovación próxima).

Se genera solo para reuniones con clientes de tu cartera que tienen la integración de calendario conectada.

Cuándo usarlo

10 minutos antes de una llamada con un cliente al que no atiendes hace semanas.
Después de volver de vacaciones — 20 briefings de la semana listos cuando abres el calendario.
Traspasos — el nuevo CSM lee 3 briefings del cliente y ya tiene contexto útil.

Cómo accederlo

Hay 3 formas:

Notificación automática — email o push ~15 min antes del meeting (configurable por rol/usuario).
Desde el calendario: vista del día en LealUp → cada evento con cliente muestra icono de briefing.
Desde el cliente: ficha → pestaña Reuniones → briefing aparece junto al evento próximo.

Requisito: integración de Google Calendar o Microsoft Calendar conectada. Ver Integraciones.

Ejemplo de uso

Joaquín recibe notificación a las 9:45 AM: "Reunión con Acme Corp (Ana Torres, Champion) a las 10:00". El briefing le dice:

Estado: Verde (salud 78).
Renovación: en 45 días.
Último contacto: 8 días (email respondiendo a bug reportado).
Temas abiertos: solicitud de integración HubSpot (no respondida), follow-up de feature request de febrero.
Alerta: uso del producto bajó 22% en las últimas 2 semanas.

Entra a la reunión listo para preguntar por el uso y ofrecer update sobre la integración.

Qué NO hace

No redacta una agenda sugerida (por ahora — en roadmap).
No se genera para eventos internos (sin cliente asociado).
No reemplaza tu propia preparación profunda para reuniones ejecutivas (QBR, renovación grande).

Limitaciones conocidas

Solo funciona con integraciones de Google Calendar y Microsoft Calendar. iCloud y otros no soportados todavía.
Se genera automáticamente solo si el evento está en el calendario al menos 30 minutos antes de empezar. Para eventos agendados con poco tiempo, abre la ficha y el briefing se genera on-demand (5–15 seg).
Requiere plan Growth o superior.

Última actualización: 2026-04-21.