Campos personalizados

Los campos personalizados te permiten capturar la información que tu negocio necesita y que no viene en el set estándar (ARR, dominio, owner, etc.).

Dónde se crean

Admin → Campos personalizados → Nuevo campo

Hasta 100 campos por workspace (plan Starter), 200 (Growth), ilimitados (Scale+).

Tipos de campo

Cómo elegir el tipo

Regla de oro: usa DROPDOWN siempre que sea posible. Valores estandarizados son la única manera de filtrar, agrupar y usar en playbooks.

• ¿"Industry" con texto libre? Vas a tener "Fintech", "fintech", "Fin-Tech", "FinTech"… imposible agrupar.
• ¿"Industry" con DROPDOWN? 10 valores limpios, dashboard instantáneo.

Si no sabes los valores todavía, crea el campo como TEXT y conviértelo después (LealUp ofrece migración con sugerencia de valores).

Configuración de un campo

Al crear, defines:

• Clave interna — snake_case, no cambiable después (ej. tier, acv_target).
• Etiqueta visible — la que ven los usuarios (ej. "Tier", "ACV Target USD").
• Tipo — TEXT, NUMBER, etc.
• Obligatorio — true / false. Si true, los clientes nuevos no se pueden guardar sin este campo.
• Opciones (solo DROPDOWN) — lista de valores, con orden.
• Orden de display — dónde aparece en la ficha.
• Visibilidad por rol — quién lo ve y quién lo edita.

Visibilidad y permisos por rol

Cada campo tiene matriz de visibilidad:

Casos típicos:

• "ACV Target USD" — admin + director lo ven y editan. CSM lo ve pero no lo edita. Viewer no lo ve.
• "Notas del champion" — todos los que trabajan la cuenta (admin, director, csm) lo editan. Viewer lo ve.
• "MSA signed" — solo admin lo edita (es legal). Todos lo ven.

Campos comunes en LATAM B2B SaaS

Si recién empiezas, considera estos:

Segmentación básica

• segment (DROPDOWN) — Enterprise / Mid-Market / SMB / Startup.
• industry (DROPDOWN) — Fintech / Healthtech / Retail / Edtech / Logistics / Other.
• country (DROPDOWN) — Chile / Colombia / México / Brasil / Argentina / Perú / USA / Other.
• employees (NUMBER) — tamaño de empresa.

Comercial

• tier (DROPDOWN) — Platinum / Gold / Silver / Bronze.
• acv_target_usd (CURRENCY) — cuánto deberíamos cerrarle.
• renewal_currency (DROPDOWN) — USD / BRL / MXN / CLP.
• payment_terms (DROPDOWN) — Monthly / Quarterly / Annual.

Salud

• kickoff_date (DATE) — para onboarding.
• first_value_date (DATE) — cuándo logró value.
• sandbox_active (BOOLEAN) — indicador técnico.
• msa_signed (BOOLEAN) — legal.

Relacional

• slack_channel (URL) — canal shared.
• notion_workspace (URL) — notas internas.
• exec_sponsor_internal (TEXT) — nombre del exec nuestro que sponsorea la cuenta.

Usar campos en playbooks

Un campo personalizado puede ser condición de trigger en un playbook. Ejemplos:

• Playbook "Enterprise At-Risk" → trigger: salud < 60 AND segment == "Enterprise".
• Playbook "QBR Platinum" → trigger: next_qbr <= today + 14 AND tier == "Platinum".
• Playbook "Onboarding Fintech" → trigger: created_at <= today - 7 AND industry == "Fintech".

Ver Playbooks y tareas para crear uno.

Usar campos en salud

Puedes crear una dimensión personalizada del health score basada en campos. Ej.:

dimensión "Fit comercial" =
  IF tier == "Platinum" THEN 100
  ELSE IF tier == "Gold" THEN 80
  ELSE IF tier == "Silver" THEN 60
  ELSE 40

Ver Modelo de salud → Dimensiones personalizadas.

Usar campos en segmentos

Los segmentos se pueblan con reglas sobre campos:

• Regla: industry == "Fintech" AND country IN ("Chile","Argentina","Colombia").
• Resultado: todos los clientes que matchen quedan en el segmento "Fintech Cono Sur".

Los segmentos se actualizan en tiempo real — si cambias la industry de un cliente, se reasigna.

Bulk update

Admin → Campos personalizados → [campo] → Bulk update

Te permite:

• Setear valor para un set de clientes (por segmento o CSV).
• Migrar valores — ej. convertir "Finance" y "Fintech" al mismo valor único "Fintech".
• Limpiar campo — borrar valor de un set.

Todas las operaciones quedan en audit log y se pueden revertir dentro de 24h.

Validación

• TEXT — max 500 chars, no HTML.
• NUMBER — rango configurable (min/max).
• DATE — rango configurable (no futuro, no pasado, entre fechas).
• DROPDOWN — solo valores de la lista.
• URL — se valida que sea HTTPS y responda 200.
• CURRENCY — moneda fija o configurable por registro.

Si la validación falla, el API devuelve 422 Unprocessable Entity con detalles.

Eliminación de campos

Eliminar un campo es destructivo — pierde todos los valores históricos. LealUp requiere:

1. Confirmación doble.
2. Export previo del campo (se ofrece automáticamente).
3. Queda en "soft-delete" por 30 días, recuperable.

Tras 30 días, purge definitivo.

Mejores prácticas

• Menos es más — 15–20 campos bien pensados valen más que 80 inconsistentes.
• Revisa cada 6 meses — qué campos nadie usa, cuáles hay que crear.
• Nombres cortos — "ACV" > "Annual Contract Value Target USD".
• Dropdowns con <10 opciones — si tienes 40 valores, pensá si es realmente DROPDOWN.
• No duplicar data estándar — no crees "customer_name" si ya existe el campo nombre.
• Documenta internamente — qué significa cada campo, quién lo llena, cuándo. Un Notion con el glosario te salva.