Slack

Slack es donde pasa la comunicación interna del equipo CS. LealUp se integra para que las señales críticas lleguen donde estás mirando.

Qué hace

• Notificaciones — alertas de salud, QBRs próximas, tareas asignadas llegan a tu DM o canal configurado.
• Comando /lealup — consultar clientes sin salir de Slack.

Cómo conectar

Integración a nivel workspace + usuario. El admin conecta el workspace, luego cada usuario conecta su cuenta Slack personal para DMs.

Paso 1: Admin conecta el workspace

1. Admin → Integraciones → Slack → Conectar workspace.
2. OAuth de Slack — autorizas la LealUp Slack app.
3. Scopes solicitados: channels:read, groups:read, chat:write, users:read, commands.
4. Selecciona el canal default para notificaciones del equipo (ej. #cs-alerts).

Paso 2: Cada usuario conecta su DM

1. Configuración → Integraciones → Slack → Mis DMs → Conectar.
2. Autorizas que LealUp te mande DMs.
3. Test — LealUp te manda un DM de bienvenida.

Notificaciones

Tipos de notificación que puedes activar:

Alertas de salud

• Caída brusca (>15 pts en 7 días).
• Cruce de umbral (saludable → neutro, neutro → riesgo).

Canal por default: DM al owner. Configurable a canal del equipo (#cs-alerts).

Briefings de meetings

• Resumen de reuniones con cliente, preparado en el proceso diario de briefings.

Canal por default: DM al owner.

Tareas

• Tarea nueva asignada.
• Tarea vence hoy / mañana.
• Tarea overdue.

Canal por default: DM.

QBRs / renewals

• QBR en 14 días.
• Renewal en 60 días.

Canal por default: DM al owner + canal del equipo.

Customización

Configuración → Notificaciones → Slack

Matriz de control por evento × canal × frecuencia.

Comando /lealup

Desde cualquier canal de Slack:

/lealup acme

Devuelve una card con:

• Salud actual + tendencia.
• ARR, renewal date, owner.
• Últimos 3 eventos del timeline.
• Tareas pendientes.
• Link a Cliente 360 en la app.

Útil cuando estás en un debate con sales o con el equipo sobre un cliente y no quieres cambiar de contexto.

Otras variantes

/lealup salud              # resumen del portfolio
/lealup rojos              # clientes en riesgo (tu cartera)
/lealup renovaciones 60d   # renewals próximas
/lealup ayuda              # menú completo

Scopes solicitados

• channels:read, groups:read — listar canales para elegir dónde notificar.
• chat:write, chat:write.public — mandar notificaciones a canales.
• im:write — abrir el DM del bot contigo para tus notificaciones.
• commands — comando /lealup.
• users:read, users:read.email — mapear tu usuario de Slack con tu usuario de LealUp.
• incoming-webhook — canal por defecto al instalar.

No pedimos channels:history ni files:read: LealUp no lee los mensajes de tus canales.

Problemas comunes

"No recibo notificaciones en mi DM"

• Verifica que conectaste tu DM (paso 2 arriba).
• Revisa matriz de notificaciones (por default algunas vienen off).
• Asegúrate de que el bot de LealUp pueda mandarte DM (Slack a veces bloquea bots nuevos hasta que lo apruebas).

"El comando /lealup no responde"

• Reconectar el workspace (token del bot expiró o se revocó).
• Verifica que estás en un canal donde el bot fue invitado (o en DM al bot).

"Demasiadas notificaciones, es ruido"

• Ajusta la matriz — baja frecuencia o muta tipos.
• Considera canal centralizado (#cs-alerts) para el equipo en vez de DMs por cada CSM.

Desconectar

• Usuario: Configuración → Integraciones → Slack → Desconectar DM.
• Workspace (admin): Admin → Integraciones → Slack → Desconectar workspace. Esto afecta a todos los usuarios.