Slack

Notificaciones, comando /lealup, canales compartidos con clientes y sync de status.

Slack es donde pasa la comunicación interna del equipo CS. LealUp se integra para que las señales críticas lleguen donde estás mirando.

Qué hace

Notificaciones — alertas de salud, QBRs próximas, tareas asignadas llegan a tu DM o canal configurado.
Comando /lealup — consultar clientes sin salir de Slack.
Canales compartidos con clientes — si tienes un shared channel con un cliente, LealUp lo asocia al cliente y indexa mensajes (opcional).
Sync de status del CSM — tu disponibilidad en LealUp refleja tu Slack status.

Cómo conectar

Integración a nivel workspace + usuario. El admin conecta el workspace, luego cada usuario conecta su cuenta Slack personal para DMs.

Paso 1: Admin conecta el workspace

Admin → Integraciones → Slack → Conectar workspace.
OAuth de Slack — autorizas la LealUp Slack app.
Scopes solicitados: channels:read, groups:read, chat:write, users:read, commands.
Selecciona el canal default para notificaciones del equipo (ej. #cs-alerts).

Paso 2: Cada usuario conecta su DM

Configuración → Integraciones → Slack → Mis DMs → Conectar.
Autorizas que LealUp te mande DMs.
Test — LealUp te manda un DM de bienvenida.

Notificaciones

Tipos de notificación que puedes activar:

Alertas de salud

Caída brusca (>15 pts en 7 días).
Cruce de umbral (saludable → neutro, neutro → riesgo).

Canal por default: DM al owner. Configurable a canal del equipo (#cs-alerts).

Briefings de meetings

15 min antes de cada meeting con cliente — resumen de Alfred.

Canal por default: DM al owner.

Tareas

Tarea nueva asignada.
Tarea vence hoy / mañana.
Tarea overdue.

Canal por default: DM.

QBRs / renewals

QBR en 14 días.
Renewal en 60 días.

Canal por default: DM al owner + canal del equipo.

Customización

Configuración → Notificaciones → Slack

Matriz de control por evento × canal × frecuencia.

Comando `/lealup`

Desde cualquier canal de Slack:

/lealup acme

Devuelve una card con:

Salud actual + tendencia.
ARR, renewal date, owner.
Últimos 3 eventos del timeline.
Tareas pendientes.
Link a Cliente 360 en la app.

Útil cuando estás en un debate con sales o con el equipo sobre un cliente y no quieres cambiar de contexto.

Otras variantes

/lealup salud              # resumen del portfolio
/lealup rojos              # clientes en riesgo (tu cartera)
/lealup renovaciones 60d   # renewals próximas
/lealup ayuda              # menú completo

Canales compartidos con clientes

Si tienes un Slack Connect channel con un cliente (#shared-acme-lealup), puedes asociarlo:

Cliente 360 → Contactos → Vincular canal Slack → Elegir canal.
LealUp empieza a indexar mensajes del canal.
Aparecen en el timeline del cliente como eventos tipo "slack".

Requiere: que el canal sea Slack Connect (compartido externamente) y que el admin del workspace LealUp haya autorizado el scope channels:history.

Privacidad: los mensajes se indexan con las mismas reglas que Gmail — la IA puede leerlos, se usan para señales de salud.

Sync de status

Opcional:

Si configuras tu Slack status como 🏝️ "OOO" → LealUp marca tu disponibilidad como "fuera".
Las tareas programadas para hoy se reasignan automáticamente a backup (si está configurado) o se marcan como "owner OOO".
Al volver, las tareas vuelven a ti.

Configuración → Perfil → OOO & backup.

Scopes solicitados

channels:read, groups:read, im:read — listar canales.
channels:history — opcional — leer mensajes de canales compartidos.
chat:write — mandar notificaciones a canales.
chat:write.customize — usar el bot con el branding de LealUp.
commands — comando /lealup.
users:read — saber quién eres (para DMs).

No pedimos im:write de terceros (no mandamos DMs a personas que no conectaron su cuenta), ni files:read.

Problemas comunes

"No recibo notificaciones en mi DM"

Verifica que conectaste tu DM (paso 2 arriba).
Revisa matriz de notificaciones (por default algunas vienen off).
Asegúrate de que el bot de LealUp pueda mandarte DM (Slack a veces bloquea bots nuevos hasta que lo apruebas).

"El comando `/lealup` no responde"

Reconectar el workspace (token del bot expiró o se revocó).
Verifica que estás en un canal donde el bot fue invitado (o en DM al bot).

"Canal compartido con cliente no indexa"

Debe ser Slack Connect (no regular).
Admin debe haber autorizado channels:history.
Admin → Integraciones → Slack → Canales → Auditar.

"Demasiadas notificaciones, es ruido"

Ajusta la matriz — baja frecuencia o muta tipos.
Considera canal centralizado (#cs-alerts) para el equipo en vez de DMs por cada CSM.

Desconectar

Usuario: Configuración → Integraciones → Slack → Desconectar DM.
Workspace (admin): Admin → Integraciones → Slack → Desconectar workspace. Esto afecta a todos los usuarios.

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