Outlook y Microsoft 365
Conecta Outlook para enviar y recibir correo desde LealUp, y sincroniza el calendario de Microsoft 365.
Si tu equipo trabaja en Microsoft 365, LealUp se conecta a Outlook para el correo y al calendario de Microsoft para las reuniones. Funciona igual que la integración de Google: cada persona conecta su propia cuenta, y lo que hace queda registrado en la ficha del cliente.
Antes de conectar: hay que habilitarlo
A diferencia de otras integraciones, la de Microsoft viene apagada por defecto en cada organización. Un admin tiene que encenderla antes de que nadie pueda conectar su cuenta:
Configuración → Integraciones → Correo → habilitar Microsoft (Outlook)
Si eres CSM y no ves la opción de conectar Outlook, es esto: pídeselo a tu admin.
Conectar tu cuenta
- Configuración → Integraciones → Outlook → Conectar.
- Autoriza con tu cuenta de Microsoft 365.
- Vuelves a LealUp y verás el estado de la conexión.
Puede que necesites la aprobación de tu administrador de Microsoft 365. Muchas organizaciones exigen consentimiento del administrador para que una aplicación externa acceda al correo. Si al autorizar te aparece un mensaje pidiendo aprobación, no es un error de LealUp: es la política de tu empresa. Habla con quien administre tu Microsoft 365.
Qué hace
Correo
- Enviar desde LealUp, usando tu cuenta de Outlook. El cliente recibe el correo desde tu dirección de siempre, no desde una dirección de LealUp.
- Recibir y ver hilos en la bandeja de entrada de LealUp, agrupados por conversación.
- Registro automático en el timeline del cliente, para que el resto del equipo vea la conversación sin tener que reenviar nada.
Calendario
- Sincronización de reuniones desde tu calendario de Microsoft.
- Crear eventos desde LealUp.
- Las reuniones alimentan los briefings de IA previos a cada llamada, igual que con Google Calendar.
Qué NO hace
- No es una bandeja de correo completa. LealUp muestra las conversaciones con tus clientes, no todo tu Outlook.
- No envía a tu nombre sin que lo pidas. Ninguna automatización manda correos por su cuenta.
Seguridad
- Autenticación por OAuth; nunca pedimos tu contraseña de Microsoft.
- Los tokens se guardan cifrados y se rotan automáticamente.
- Desconectar revoca las credenciales en LealUp. Lo ya sincronizado se conserva para no perder la historia del cliente.
Problemas comunes
"No me aparece la opción de conectar Outlook"
La integración de Microsoft no está habilitada para tu organización. Un admin la activa en Configuración → Integraciones → Correo.
"Al autorizar me pide aprobación del administrador"
Es la política de tu Microsoft 365, no de LealUp. Tu administrador de Microsoft tiene que aprobar la aplicación para tu organización.
"Conecté y no veo correos"
La sincronización trae las conversaciones desde la conexión en adelante, no todo tu histórico. Manda o recibe un correo con un cliente y revisa su ficha.