Documentos
Sube contratos y acuerdos a la ficha del cliente y pregúntale a la IA por su contenido.
Los documentos de un cliente (su contrato, sus anexos, sus acuerdos de renovación) suelen vivir en la carpeta de alguien. Subirlos a la ficha del cliente los pone donde el equipo los busca, y además los hace consultables: puedes preguntar por su contenido en vez de leerlos completos antes de cada llamada.
Subir un documento
- Entra a la ficha del cliente, pestaña Documentos.
- Subir, y arrastra el archivo.
- Completa los datos: tipo de documento, descripción y etiquetas si te sirven.
- Confirma.
En unos segundos el documento aparece con su estado de indexado.
Qué formatos se pueden consultar
Aquí está la distinción que importa:
| Formato | Se guarda | Se puede consultar por IA |
|---|---|---|
| PDF con texto | Sí | Sí |
| DOCX | Sí | Sí |
| PDF escaneado | Sí | No |
| Otros formatos | Sí | No |
Un PDF escaneado es una foto de un documento, no texto. LealUp no le pasa un reconocimiento óptico, así que no hay nada que extraer: el archivo queda guardado y descargable, pero la IA no puede responder sobre su contenido.
Si tus contratos están escaneados y quieres poder preguntarles, pídele al área legal la versión original en PDF de texto o en Word. Es la diferencia entre un archivo que se guarda y uno que responde preguntas.
Preguntarle a los documentos
Una vez indexado, el contenido del documento entra al buscador semántico de LealUp. Puedes preguntar en lenguaje natural por lo que dice un contrato (condiciones de renovación, plazos de aviso, cláusulas de precio) y obtener la respuesta con la referencia al documento.
Es lo que ahorra la revisión completa antes de una conversación de renovación.
Consejos
- Sube el contrato al firmar, no cuando lo necesites. El día que lo necesitas es el día que no tienes tiempo de buscarlo.
- Usa el tipo de documento con criterio. Es lo que después te deja filtrar cuando la cuenta acumule diez archivos.
- Cuidado con lo que subes. Un documento en la ficha lo ve todo el equipo que tenga acceso a esa cuenta.
Problemas comunes
"Subí un PDF y no puedo preguntarle nada"
Casi siempre es un PDF escaneado. Ábrelo y prueba a seleccionar texto con el cursor: si no puedes, es una imagen, y por eso no se indexó.
"El documento no aparece"
Recarga la pestaña. Si sigue sin aparecer, revisa que la subida haya terminado y no se haya cortado a medias.
"Necesito quitar un documento"
Se puede eliminar desde la misma pestaña. Ten en cuenta que al eliminarlo también deja de estar disponible para las consultas de IA.