Centro de Mando
La pantalla con la que empiezas el día, con el feed priorizado del cockpit y la comparación de objetivos.
El Centro de Mando responde la pregunta con la que empieza el día de un CSM: ¿qué hago primero?
En vez de mostrarte todo lo que existe, junta las señales de tu cartera, las ordena por lo que más cuesta ignorar, y te deja una lista.
El feed del cockpit
Es la parte central. El cockpit compone su feed desde cinco fuentes vivas:
- Tareas abiertas o vencidas asignadas a ti.
- Cuentas en riesgo, con salud bajo 50.
- Renovaciones que se acercan, dentro del horizonte que tengas configurado.
- Cambios recientes en señales de IA, insights de alta urgencia de los últimos 7 días.
- Cuentas con riesgo de pago, con facturas vencidas o pagos parciales.
Cómo se ordena
No es una lista cronológica ni alfabética. Cada elemento recibe un puntaje que multiplica tres cosas:
urgencia × valor de la cuenta (MRR) × severidad del riesgo
Por eso una cuenta grande con un problema grave y una fecha encima sube arriba, y una cuenta pequeña con un aviso menor y sin plazo baja. Cuando dos elementos empatan, gana el que vence antes; si siguen empatados, el de mayor MRR.
El orden es una recomendación, no una regla. El puntaje no sabe que ese cliente pequeño es el que te va a dar el caso de éxito. Úsalo para no olvidar nada, no para decidir por ti.
Qué ves según tu rol
El Centro de Mando respeta los permisos de visibilidad:
- Si tu alcance es tu propia cartera, ves solo tus cuentas.
- Si tu alcance es toda la organización, ves el tenant completo, incluidas las cuentas sin asignar.
Eso último importa para quien lidera: las cuentas sin dueño son invisibles para todos los demás, y aparecen aquí.
Las otras vistas
Resumen de portafolio con IA
Una lectura generada del estado general de tu cartera: qué está en riesgo, qué se renueva pronto, dónde hay movimiento.
Portafolio del equipo
Para quien lidera: cómo va la cartera de cada CSM, con sus cuentas y su estado. Es la vista de carga de trabajo y de cobertura.
Pendientes de contacto
Las cuentas que llevan más tiempo del recomendado sin que nadie las toque. Es la lista que atrapa a los clientes que se enfrían en silencio, que casi nunca son los que ya están gritando.
Objetivos
Compara las metas que definiste contra los resultados reales calculados desde la analítica. Sirve para responder "¿vamos bien?" con un número y no con una sensación.
Cómo usarlo
- Ábrelo primero, no último. Su valor es decidir el orden del día; si lo miras a las 6 de la tarde ya decidiste todo.
- No lo vacíes por vaciarlo. Que un elemento baje del feed no significa que se resolvió.
- Revisa "pendientes de contacto" una vez por semana, aunque el feed esté tranquilo. Es donde se ve lo que no hace ruido.
- Si lideras, mira el portafolio del equipo antes que tu feed. Una cartera desbalanceada te va a costar más que cualquier cuenta suelta.
Problemas comunes
"Mi feed está vacío"
Puede ser buena señal, pero verifica: si no tienes tareas asignadas, ninguna cuenta bajo 50 de salud, ninguna renovación cerca y ninguna alerta de pago, el feed no tiene qué mostrar.
"Veo cuentas que no son mías"
Tu alcance de visibilidad es de toda la organización. Es lo esperado para roles de liderazgo.
"Una cuenta que me preocupa no aparece"
El feed se compone de esas cinco fuentes. Una cuenta que te preocupa por algo que no es tarea, salud bajo 50, renovación cercana, insight urgente o riesgo de pago, no va a salir. Créale una tarea y aparecerá.