LealUp Docs

Configurar tu workspace

Los primeros pasos después del signup — branding, dominio, defaults y checklist de setup.

Esta página es la guía del admin en los primeros 30 días. El objetivo: dejar tu workspace en estado productivo para todo el equipo.

El workspace, tu espacio de trabajo

Cuando haces signup, LealUp crea automáticamente un workspace con:

  • Un subdominio tu-empresa.lealup.com (generado del nombre de empresa).
  • Tu usuario como admin con todos los permisos.
  • Los 5 playbooks por defecto sembrados.
  • El preset Balanced aplicado en el modelo de salud.
  • Campos personalizados vacíos (los agregas tú).

Branding

Admin → Configuración → Branding

  • Logo — SVG o PNG transparente, máx 2MB. Aparece en el topbar, los emails que salen del sistema y exports de PDF.
  • Color primario — por defecto #26c08c (verde LealUp). Úsalo si quieres mantener la paleta, o cambia al brand color de tu empresa.
  • Dominio personalizado — tiers Scale y Enterprise pueden usar docs.tu-empresa.com o similar. Requiere verificación DNS (CNAME).

Todos los cambios son en vivo — no hay que republicar nada.

Emails transaccionales

Admin → Configuración → Emails

Qué emails salen del sistema:

  • Invitaciones a nuevos usuarios.
  • Notificaciones de tareas asignadas.
  • Resumen semanal (opcional).
  • Alertas de salud crítica (opcional).

Puedes personalizar remitente (nombre y email) y firma. Por defecto sale desde [email protected]; con plan Enterprise puedes usar tu propio dominio via DKIM.

Zona horaria y idioma del workspace

Admin → Configuración → Regional

  • Timezone — afecta cómo se muestran fechas, horarios de playbooks y notificaciones. Cada usuario puede override su propio timezone.
  • Idioma por defecto — es / pt / en. Los usuarios nuevos heredan este idioma; pueden cambiarlo.
  • Formato de fecha — DD/MM/YYYY (LATAM default) o MM/DD/YYYY (US).
  • Moneda — USD, BRL, MXN, ARS, COP, CLP, PEN, UYU. Afecta cómo se muestra ARR en toda la app.

Dominio corporativo y SSO

Admin → Seguridad

  • Dominio corporativo — agregar uno o varios dominios (tu-empresa.com). Cualquier usuario con email de ese dominio que haga signup es auto-asignado a tu workspace (evita duplicados).
  • SSO/SAML — conectar con Google Workspace, Microsoft Entra o Okta. Obligatorio en Enterprise. Ver Equipo y roles.
  • MFA obligatorio — forzar 2FA para todos los usuarios.
  • Session timeout — 8h (default), 4h, 1h o "expire on browser close".

Checklist del primer día

Si acabas de crear el workspace, haz esto en orden:

  1. Branding básico (logo + color) — 5 min.
  2. Agregar dominio corporativo — 2 min.
  3. Conectar Gmail o Outlook — 5 min.
  4. Importar al menos 10 clientes de muestra (CSV o datos demo) — 10 min.
  5. Invitar 1–2 colegas para probar el flow — 5 min.
  6. Verificar que los playbooks sembrados se disparen con los datos demo — 5 min.

Total: 30–45 minutos y tu workspace está listo para uso beta interno.

Checklist de la primera semana

  1. Crear campos personalizados para tu segmentación (Tier, Industria, ACV).
  2. Ajustar el modelo de salud según tu producto (¿qué es "uso saludable" para ti?).
  3. Importar el 100% de tu cartera real (no solo muestra).
  4. Invitar a todos los CSMs y directores.
  5. Conectar Slack y WhatsApp si aplican.
  6. Definir OKRs del equipo y crear un dashboard.
  7. Primer training con el equipo (1 hora — LealUp te envía un deck base al hacer signup).

Checklist del primer mes

  1. Revisar métricas del modelo de salud — ¿los rojos son realmente rojos?
  2. Afinar los playbooks sembrados según feedback del equipo.
  3. Crear 1–2 playbooks personalizados para tu negocio.
  4. Conectar sistemas secundarios (Zendesk, Jira, Pipedrive).
  5. Activar ingesta de eventos del producto (si tienes equipo técnico).
  6. Primer QBR del equipo usando dashboards de LealUp.
  7. Revisar adopción — ¿qué CSMs usan LealUp diariamente? ¿Quién necesita más training?

¿Tu workspace tiene sample data?

Durante el signup eliges si cargar datos demo. Si lo hiciste y quieres limpiarlos antes de producción:

Admin → Configuración → Datos → Limpiar datos de muestra

Elimina: 50 clientes ficticios + sus timelines. No toca tu data real, usuarios, playbooks ni configuración. Irreversible, confirmación doble.

Migrar de otro CS tool

Si vienes de Gainsight, ChurnZero, Planhat o Custify:

  1. Exporta tu lista de clientes con ARR, renewal date, owner, campos custom.
  2. Importa a LealUp via CSV (paso 3 del wizard).
  3. No importamos timeline histórico directamente (queda abierto como roadmap). Recomendación: conecta email y calendar y deja que se reconstruya el timeline hacia adelante.
  4. Playbooks — recrea los que usabas, o empieza con los sembrados y adapta.

Si necesitas ayuda con migración, [email protected] — para tiers Scale/Enterprise es incluido.

Siguiente paso

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